Valoriser votre patrimoine
En tant que dirigeant, vous avez tout intérêt à vous préoccuper dès que possible de votre patrimoine privé en prévoyant d’éventuelles passerelles avec votre patrimoine professionnel. La Banque Populaire vous propose sans attendre de faire le bilan de votre situation patrimoniale.
Faire le bilan de votre patrimoine et l’organiser
Afin de définir vos attentes, votre conseiller évaluera avec vous votre situation familiale et juridique et la composition de votre patrimoine. Ainsi il pourra établir un diagnostic patrimonial.
Choisir les solutions adaptées à votre cas
Selon votre situation personnelle, votre conseiller Banque Populaire vous aide à faire le bon choix : donations, aménagement du régime matrimonial, rédaction de dispositions testamentaires, réorientation des actifs sur des formules de placement…
Diversifiez vos placements avec les OPCVM, les fonds de multi-gestion, l’assurance-vie ou un Plan Epargne Action.
Selon vos besoins, votre conseiller fera appel aux spécialistes du Groupe Banque Populaire en matière juridique, fiscale, économique, financière ou comptable.
Bon à savoir
1 entreprise sur 3 changera de mains dans les 15 ans à venir. Anticiper votre cession c’est la préparer en abordant les aspects patrimoniaux tout au long du processus de transmission. Contactez votre conseiller Banque Populaire qui vous présentera notre prestation globale d’accompagnement en transmission d’entreprise.
Gestion sous mandat
Optez pour la gestion sous mandat qui met à votre disposition l’efficacité d’une analyse professionnelle, une gestion personnalisée et une information régulière.
Comment faire ?
Prenez rendez-vous avec votre conseiller Banque Populaire qui établira votre diagnostic patrimonial et vous proposera des solutions sur mesure, avec l’aide des filiales spécialisées du Groupe :
Natexis Asset Management, 4ème gestionnaire français pour les OPCVM commercialisés toutes classes d’actifs confondues et le 2ème gérant monétaire français,
la Banque Privée Saint Dominique, spécialiste de la gestion de fortune,
Natexis Asset Management Immobilier figure parmi les premières sociétés de gestion de SCPI (Société Civile de Placements Immobiliers).
*Source 2005 : classement "E-league Table 2004" Epsilon France/Copfin Worldwide.